Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 14.02.2025 klo 12:00:00 EET
YHTEENVETO
Loka – joulukuu 2024 lyhyesti
- Liikevaihto laski 2,6% vertailukelpoisin valuuttakurssein (raportoiduin valuuttakurssein laskua 2,9%) ollen 37,8 milj. euroa (38,9 milj. euroa).
- Oikaistu käyttökate oli 11,7 milj. euroa (13,4 milj. euroa), laskua 12,6% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 12,5%).
- Oikaistu käyttökatemarginaali oli 30,9% (34,4%), laskua 3,5 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 3,5 prosenttiyksikköä).
- Oikaistu liikevoitto oli 8,4 milj. euroa (10,5 milj. euroa), laskua 19,9% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 19,7%).
- Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (5,9 milj. euroa).
Tammi – joulukuu 2024 lyhyesti
- Liikevaihto laski 3,3% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
- Liikevaihto oli 150,4 milj. euroa (155,9 milj. euroa), laskua 3,5% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 3,6%).
- Oikaistu käyttökate oli 52,0 milj. euroa (57,1 milj. euroa), laskua 8,9% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 9,0%).
- Oikaistu käyttökatemarginaali oli 34,6% (36,6%), laskua 2,0 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,0 prosenttiyksikköä).
- Oikaistu liikevoitto oli 39,6 milj. euroa (46,0 milj. euroa), laskua 13,9% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 13,9%).
- Liikevoitto oli 24,6 milj. euroa (30,4 milj. euroa).
- Vähintään 10 miljoonan euron tehokkuushyötyihin vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävä tehostamisohjelma on saavuttanut yli 100% tehostamistavoitteistaan neljännen neljänneksen loppuun mennessä.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle EUR 0,50 euroa osinkoa osaketta kohti, minkä jälkeen marraskuussa maksetaan toinen erä, enintään 0,50 euroa osaketta kohti, hallituksen päätöksen mukaan.
Loka – joulukuussa 2024 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -2,2 milj. euroa (-2,3 milj. euroa) ja tammi – joulukuussa 2024 -7,0 milj. euroa (-6,1 milj. euroa) sisältäen pääosin uudelleenjärjestelyihin ja muihin tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.
Loka – joulukuussa 2024 yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot olivat -1,9 milj. euroa (-2,4 milj. euroa) ja tammi – joulukuussa 2024 -8,1 milj. euroa (-9,5 milj. euroa).
AVAINLUVUT
| 1.10. – | 1.10. – | 1.1. – | 1.1. – | |
| Miljoonaa euroa | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Liikevaihto | 37,8 | 38,9 | 150,4 | 155,9 |
| Liikevaihdon muutos, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein | -2,6 | -6,5 | -3,6 | -2,6 |
| Liikevaihdon muutos, % raportoiduin valuuttakurssein | -2,9 | -9,3 | -3,5 | -6,9 |
| Liikevoitto | 4,3 | 5,9 | 24,6 | 30,4 |
| Liikevoittomarginaali, % | 11,5 | 15,1 | 16,3 | 19,5 |
| Oikaistu käyttökate | 11,7 | 13,4 | 52,0 | 57,1 |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, % | 30,9 | 34,4 | 34,6 | 36,6 |
| Oikaistu liikevoitto | 8,4 | 10,5 | 39,6 | 46,0 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, % | 22,2 | 27,0 | 26,4 | 29,5 |
| Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %* | 16,3 | 12,2 | 15,6 | 12,2 |
| Vapaa kassavirta | 7,1 | 8,9 | 30,7 | 32,0 |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,02 | 0,09 | 0,51 | 0,74 |
| Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen EUR** | 0,09 | 0,17 | 0,78 | 1,05 |
* Liikevaihto uusista palveluista lasketaan viimeisen 36 kuukauden aikana markkinoille tuotujen palveluiden liikevaihtona. Laskentakaavaa on muutettu 1.1.2024 alkaen. Aikaisemmin liikevaihto uusista palveluista laskettiin viimeisen 24 kuukauden aikana markkinoille tuotujen palveluiden liikevaihtona. Vertailukausien luvut on oikaistu. Aiemmalla laskentakaavalla uusien palveluiden liikevaihto olisi ollut 1.10.-31.12.2024 1,7 milj. euroa (3,3 milj. euroa) ja 1.1.-31.12.2024 9,4 milj. euroa (14,8 milj. euroa). Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta olisi ollut 1.10.-31.12.2024 4,6% (8,5%) ja 1.1.-31.12.2024 6,2% (9,5%). Lisätietoja liitetiedossa 1. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.
** Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
On olemassa merkkejä vähitellen paranevasta makrotaloustilanteesta ja tasaantumisesta asunto- ja kulutuslainojen kysynnässä, ja yritystiedon kysyntä jatkuu hyvänä. Ruotsin kuluttajaluottomarkkinalla on kuitenkin edessä rakennemuutoksia ja sääntelyuudistuksia. Näiden odotetaan vaikuttavan Enenton operatiiviseen ympäristöön ja taloudelliseen suorituskykyyn vuonna 2025. Enento keskittyy edelleen kannattavuuden ylläpitämiseen ja vapaan kassavirran vahvistamiseen kurinalaisella kustannustenhallinnalla ja samalla panostaen tulevaisuuden kilpailukykyyn ja kasvumahdollisuuksiin.
Enento Group arvioi vuoden 2025 liikevaihdon olevan noin 150-156 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen olevan noin 50-55 miljoonaa euroa.
Ohjeistus olettaa, että valuuttakurssit pysyvät nykyisellä tasolla.
JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA
Vuonna 2024 osoitimme kasvua Business Insight -liiketoiminta-alueella ja uusissa palveluissa, ja saimme myös menestyksekkäästi päätökseen 10 miljoonan euron tehostamisohjelman. Kuluttajaluottomarkkina kohtasi haasteellisen ympäristön sekä Ruotsissa että Suomessa. Kuluttajaluottotietopalveluiden liikevaihto on laskenut 13 miljoonaa euroa Ruotsissa vuosina 2022-2024, mikä on vaikuttanut kannattavuuteemme Ruotsin korkeakatteisen ja kiinteän kustannustason liiketoimintamallin vuoksi. Nämä olosuhteet huomioon ottaen olemme säilyttäneet hyvän kannattavuuden ja vapaan kassavirran.
Jatkoimme strategiamme toteuttamista. Lanseerasimme useita uusia palveluita petostentorjuntaan, vaatimustenmukaisuuteen ja kiinteistöihin. Lisäksi paransimme kyvykkyyksiämme tekoälyn, asiakaskanavien, jakelun ja yhteisen tuotekehityksen saralla. Nämä parannukset mahdollistavat korkeamman asiakasarvon ja kannattavan kasvun.
Tilikauden liikevaihto oli 150,4 miljoonaa euroa (155,9 miljoonaa euroa), laskien 3,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa (38,9 miljoonaa euroa), laskien 2,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Markkinat osoittivat vakaantumisen merkkejä vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla, joka johti siihen, että liikevaihdon kehitys parani vuoden 2024 jälkipuoliskolla verrattuna liikevaihdon kehitykseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihdon laskua ajoi kuluttajaluottotietopalveluiden heikko kysyntä pääasiassa Ruotsissa, mutta myös Suomessa. Hyvä kasvu kuitenkin jatkui Business Insight -liiketoiminta-alueella ja uusien palveluiden osuus liikevaihdosta parani ja saavutti 15,6 % tason (12,2 %).
Tilikauden oikaistu käyttökate oli 52,0 miljoonaa euroa (57,1 miljoonaa euroa), laskien 9,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja johti 34,6 % (36,6 %) oikaistuun käyttökatemarginaaliin. Vapaa kassavirtamme jatkui vahvana 30,7 miljoonassa eurossa (32,0 miljoonaa euroa) ja kassavirtasuhde parani 66,2 %:iin (62,6 %). Tehostamisohjelma auttoi osittain kompensoimaan kuluttajaluottotietopalveluiden myynnin laskusta ja datan hankintakustannusten kasvusta aiheutuneen negatiivisen kannattavuusvaikutuksen.
Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä oikaistu käyttökate laski 11,7 miljoonaan euroon (13,4 miljoonaa euroa), jolloin marginaali oli 30,9 % (34,4 %). Kuten kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa todettiin, marginaaliamme painoivat edelleen heikentynyt myyntimix, datakuluihin vaikuttavat hinnankorotukset sekä tuoteuudistukset ja kaupallistamistoimet. Lisäksi meneillään oleva IT-infrastruktuurin konsolidointi vaikutti oman työn aktivoinnin tasoon ja kehitystyön nopeuteen ja kapasiteettiin.
Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto jatkoi kasvuaan tilikaudella ja vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä Suomen, Norjan ja Tanskan hyvän suorituskyvyn vauhdittamana. Siirryimme vuoden 2024 aikana onnistuneesti pk-asiakkaiden parannettuihin tilauspalvelupaketteihin Suomessa. Ruotsissa jatkoimme premium-tuotealustan modernisointia palvellaksemme paremmin asiakkaita ja ajaaksemme mittakaavaetuja yhdellä pohjoismaisella alustalla, ja siirryimme myös uuteen Allabolag.se sivustoon. Jatkoimme myös uusien palveluiden lanseerausta, kuten ensimmäiset compliance-palvelut Ruotsissa ja Norjassa, sekä ESG-integroidut kiinteistöilmastoriskipalvelut Ruotsissa.
Consumer Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski johtuen heikosta kysynnästä kuluttajaluottoinformaatiolle Ruotsissa ja Suomessa koko tilikauden ja vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen aikana. Monet lainanantajat ovat vähentäneet lainanvälittäjäkanavan käyttöä, mikä on asettanut merkittäviä paineita volyymeihimme Ruotsissa. Ruotsin markkinoilla oli myös merkkejä vakaantumisesta toisella vuosipuoliskolla, sillä kuluttajaluottoinformaatiopalvelujemme volyymit kasvoivat selvästi lainanvälittäjäkanavan ulkopuolella. Lisäksi olemme säilyttäneet vahvat asiakassuhteet ja emme menettäneet yhtään asiakasta kilpailijoille kuluttajaluottoinformaatiossa Ruotsissa tai Suomessa vuoden aikana.
Vuoden 2024 aikana oli useita tärkeitä virstanpylväitä ja myönteisiä kehityksiä Consumer Insight -liiketoiminta-alueella. Otimme Suomessa käyttöön valtion positiivisen luottorekisterin asiakkaillemme ja olemme edelleen tärkeä integraattori useilla lisäarvopalveluilla. Ruotsissa uudet ylivelkaantumisen ehkäisemiseen tähtäävät sääntelykehitykset hyväksyttiin hallituksen toimesta marraskuussa 2024. Vaikka odotamme näiden toimenpiteiden hidastavan Ruotsin kuluttajaluottomarkkinoiden elpymistä vuonna 2025, uusi tilanne tarjoaa meille myös mahdollisuuksia tehdä investointeja teknologiaamme ja palveluidemme laatuun. Jatkoimme myös kasvua uusissa vertikaaleissa kuten verkkokaupassa ja telealalla, ja lanseerasimme uusia palveluita PSD2:ssa ja petostentorjunnassa. Nämä palvelut ovat herättäneet vahvaa asiakaskiinnostusta, ja allekirjoitimme ensimmäisen suuren sopimuksen petostentorjunnassa Ruotsissa neljännellä vuosineljänneksellä.
Kun katsomme vuotta 2025, on merkkejä asteittaisesta makrotalouden paranemisesta ja kysynnän vakaantumisesta kuluttajaluotoissa. Yritystietopalveluiden kysyntä jatkuu hyvänä, mutta erityisesti Ruotsin kuluttajaluottoinformaatioliiketoiminta kohtaa epävarmuutta uusien säännösten ja rakennemuutosten vuoksi. Mikäli ehdotetut uudet säännökset toteutetaan, niin ne toisivat tiukemmat pankkitoimilupavaatimukset ja vaikuttaisivat todennäköisesti aktiviteettiin Ruotsin markkinalla. Lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta on kuitenkin olemassa monia kasvuajureita ja jatkamme strategiamme toteuttamista kannattavan kasvun ajamiseksi. Arvioimme liikevaihtomme olevan 150-156 miljoonan euron välissä ja oikaistun käyttökatteen olevan 50-55 miljoonan euron välissä vuonna 2025. Keskitymme edelleen kannattavuuden ylläpitämiseen ja vapaan kassavirran vahvistamiseen kurinalaisella kustannustenhallinnalla ja samalla panostaen tulevaisuuden kilpailukykyyn ja kasvumahdollisuuksiin.
Houkutteleva pääoman allokointi vahvojen kassavirtojen ja osinkojen avulla on prioriteetti Enentolla. Tilikauden 2024 osinkoehdotus on 0,50 euroa osakkeelta, jota seuraa valtuutus toiselle erälle enintään 0,50 euroa osakkeelta marraskuussa hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti.
Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme, kumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme tuesta vuoden 2024 aikana. Luotan siihen, että vahva tiimimme ja määrätietoinen strategian toteutus tukevat johtavaa asemaamme Pohjoismaissa ja tavoitettamme tuottaa kannattavaa kasvua markkinaolosuhteiden parantuessa.
WEBCAST
Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään 14.2.2025 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman. Lähetys on englanninkielinen.
Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://enento.events.inderes.com/q4-2024/register
Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla.
Helsingissä 14. helmikuuta 2025
ENENTO GROUP OYJ
Hallitus